Транснефть: Изменить систему расчета экспортных пошлин, чтобы производство и экспорт низкокачественных темных нефтепродуктов стал экономически невыгоден
ЗАЯВЛЕНИЕ ЭКСПЕРТНОЙ ГРУППЫ ОАО «АК «ТРАНСНЕФТЬ» «О влиянии НПЗ с низкой глубиной переработки на конкурентоспособность российского ТЭК»
Экспертная группа признает, что в настоящее время в нефтеперерабатывающей отрасли России сложилась сложная ситуация. Низкая глубина переработки нефти на большинстве российских НПЗ (не более 45-50%) и увеличение доли экспорта темных нефтепродуктов является следствием рыночных изменений, произошедших со времени разработки существующей системы расчета экспортных пошлин.
Абсолютные цифры экспортной выручки при действующей формуле совершенно определенно стимулируют замещение сырой нефти низкокачественным «полуфабрикатом». Потери федерального бюджета при этом составляют около 2 млрд. долларов США, а компании «Транснефть» – 300 млн. долларов США в год.
Отрицательная прибавочная стоимость темных нефтепродуктов на территории России сразу становится положительной за рубежом, после того как попадают на западные НПЗ с высокой глубиной переработки и превращаются в качественный конкурентоспособный продукт. Образовавшаяся разница в прибавочной стоимости также остается за рубежом. В условиях, когда произведенный товар стоит дешевле исходного сырья, необходимо принимать безотлагательные меры по компенсации последствий экономического парадокса, сложившегося на внутреннем рынке темных нефтепродуктов.
Экспертные оценки убедительно свидетельствуют о том, что формула расчета экспортной пошлины на нефть и нефтепродукты нуждается в корректировке, причем не за счет снижения пошлин на экспорт сырой нефти и высококачественные нефтепродукты (что приведет к снижению экспортной выручки), а за счет увеличения пошлин на продукцию НПЗ с низкой глубиной переработки. Эта мера направлена на то, чтобы сделать невыгодным их массовое производство и экспорт, а также компенсировать потери бюджета от замещения нефти «самоварной» продукцией в общем экспортном потоке. Данный шаг также призван стимулировать сокращение доли производств с низкой глубиной переработки на территории РФ.
Экспертная группа считает, что второй блок вопросов связан с проблемами логистики и контроля за подключением существующих и вновь строящихся НПЗ. Размещение НПЗ на концах экспортных веток продиктовано сугубо конъюнктурными соображениями и направлено исключительно на использование «слабых» мест в системе экспортного регулирования. С точки зрения рыночной экономики, такие явления вполне объяснимы и прогнозируемы. Но в тех случаях, когда речь заходит о спланированном строительстве нескольких НПЗ-»самоваров» в одном регионе с последующим требованием подключить их к российской системе магистральных трубопроводов, напрашивается очевидный вывод – группа местных предпринимателей, заручившихся поддержкой регионального руководства, использует административный ресурс с целью получить доступ к крупным объемам российской нефти, чтобы переработав ее в продукт первичной переработки с низкой себестоимостью, извлечь существенную выгоду от последующей продажи, в том числе, за рубеж. На языке нефтяников это называется «испортить нефть». Необходимо подчеркнуть, что объемы заявок на поставку нефти на такие НПЗ весьма велики (речь идет в совокупности о миллионах тонн в год), и в случае их удовлетворения экспортный график транспортировки нефти, в том числе на премиальных направлениях, может серьезно пострадать.
Третий важный фактор, негативно влияющий на развитие нефтепереработки в стране, по мнению Экспертной группы, – отсутствие единой системы регулирования и контроля за деятельностью НПЗ. Не посягая на рыночные принципы деятельности их владельцев, необходимо четко и последовательно отстаивать экономические интересы страны, которые напрямую связаны с экспортными отчислениями в федеральный бюджет и повышением общей конкурентоспособности российской нефти и продуктов ее переработки на мировых рынках.
По итогам заседания члены Экспертной группы пришли к выводу, что для преодоления сложившейся ситуации в нефтеперерабатывающей отрасли страны, необходимо предпринять ряд первоочередных мер.
1. Изменить систему расчета экспортных пошлин таким образом, чтобы производство и экспорт низкокачественных темных нефтепродуктов стал экономически невыгоден.
2. Отменить уведомительный характер регистрации всех проектируемых, строящихся и реконструируемых НПЗ на территории РФ. Организовать обязательную регистрацию всех российских НПЗ в «Реестре учета заводов в РФ» Минэнерго России на основе специально разработанных технических требований (в том числе, к глубине переработки).
3. Определить единый государственный орган, выполняющую функцию контроля за регистрацией НПЗ и их соответствием разработанным техническим требованиям.
Мнения экспертов
Игорь Кацал, заместитель вице-президента ОАО «АК «Транснефть»:
«За последние 5 лет количество высокосернистой нефти в системе «Транснефти» выросло на 10 миллионов тонн – от 64 миллионов до 74 миллионов тонн. В основном нашем направлении – западном – качество нефти резко падает. Формальное включение всех желающих в «Реестр учета заводов в РФ» по нашему мнению недопустимо. Глубина переработки на многих заводах действительно низкая, если мы говорим с позиции выхода товарных продуктов. Примером является «ТАНЕКО», который должен был перерабатывать высокосернистую нефть и немного облегчить ситуацию в системе. Формально у этого НПЗ глубина переработки составляет 70%. Но реально это большой «самовар», не производящий товарную продукцию. В принципе, такая схема и на всех малых заводах. Поэтому необходимо запретить выдачу лицензий на переработку нефти с содержанием серы ниже 1,8%, а возможно и полностью запретить строительство таких НПЗ, так как они не только ухудшают качество нефти в системе, но и осложняет жизнь крупным заводам с хорошей, достойной характеристикой перерабатываемой нефти».
Владимир Назаров, вице-президент ОАО «АК «Транснефтепродукт»:
«Мини НПЗ сосредоточены локально в отдельных регионах с объемом переработки до 5 млн тонн. И этот объем переработки не позволяет экономически обосновывать строительство вторичной переработки. Эти НПЗ никогда не выйдут на тот уровень оснащенности, который необходим для производства светлых нефтепродуктов. Поэтому роль этих мини НПЗ сводится к производству некого топлива, которое реализуется на местных рынках в районе этих НПЗ при поддержке местных властей».
Ольга Даниленко, аналитик ВТБ-Капитал:
«Инвестиции в модернизацию нефтепереработки осуществляют крупные НПЗ и вертикально интегрированные нефтяные компании. Мини НПЗ работают по примитивной технологии и сохраняют низкую глубину переработки. В связи с вводом новых стандартов качества – ЕВРО-3 с 1 января 2013 года и переходом на ЕВРО-4, а также серьезным увеличением акцизных сборов, очень важно, чтобы все позитивные тенденции в индустрии остались. Важно не допустить роста «серого» сегмента рынка».
Дмитрий Черничкин, начальник управления территориальных органов и региональных программ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (РОССТАНДАРТ):
«В 2010-2011 году по поручению Правительства Росстандарт проводил проверки деятельности мини НПЗ совместно с МВД и Ростехнадзором. Мы нашли официально зарегистрированных 288 нефтеперерабатывающих заводов. 60% из них на момент проверки приостановили свою деятельность, так как по закону мы должны предупреждать предпринимателей о проверке. Из 111 работающих заводов мы нашли нарушения у 61 мини НПЗ. Соответственно для того, чтобы изменить ситуацию в отрасли в лучшую сторону необходимо: во-первых, убрать раннее предупреждение о проверках, во-вторых, увеличить количество пунктов, по которым мы можем проводить внеплановые проверки».
Дарья Козлова, аналитик Энергетического центра Московской школы управления СКОЛКОВО:
«Главная проблема российской нефтеперерабатывающей отрасли – это малое количество вторичных мощностей переработки и плохая логистика. Необходимо обновить генсхему развития отрасли с учетом текущих показателей добычи и переработки. Для борьбы с мини НПЗ возможно введение Банка качества нефти».
Иван Юдин, начальник управления финансового обеспечения и оценки рисков ОАО «АК «Транснефть»:
«Существующий режим расчета экспортных пошлин является одним из ключевых факторов, который способствует росту экспорта продуктов первичной переработки. Прямой расчет свидетельствует о потерях бюджета более 133 долларов на тонну. Это ежегодно приводит к потерям бюджета на сумму около 2 миллиардов долларов. И это только касается нефти, которая поставляется трубопроводным транспортом».
Григорий Бирг, содиректор аналитического отдела «Инвесткафе»:
«Производство темных нефтепродуктов в России растет быстрее, чем производство светлых. Выпуск автомобильных бензинов стране в 2012 году вырос на 5,2%, объемы выхода дизтоплива сократились на 0,1%, производство топочного мазута увеличилось на 5,4%. Повысилась и первичная переработка нефтяного сырья на отечественных НПЗ: в 2012 году рост составил 4,5%. При этом экспорт сырой нефти сократился, а поставки нефтепродуктов в страны дальнего зарубежья увеличились на 1,3%. Из всего этого можно сделать вывод, что доля темных нефтепродуктов в структуре экспорта повысилась».
Александр Данилов, заместитель генерального директора Всероссийского научно-исследовательского института по переработке нефти:
«Если мы хотим объективно оценивать деятельность нефтеперерабатывающих заводов, то на ряду с показателем глубины переработки необходимо рассчитывать индекс Нельсона. Необходимо учитывать регламент Таможенного союза, согласно которому с 2015 года мы должны вырабатывать топливо не ниже ЕВРО-4, а в 2016 году не ниже ЕВРО-5».
Елена Чернышева, к.х.н., доцент, профессор, заместитель заведующего кафедрой технологии переработки нефти РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина:
«Не смотря на то, что в России за 4 года увеличился объем переработки, глубина переработки снизилась на 0,6%. Доля вторичной переработки в нашей стране составляет примерно 17%, в то время как в Европе около 50%. Также одной из проблем нефтепереработки в России является изношенность фондов. Заводы, функционирующие в настоящее время, построены еще в 50-е годы, часть - в 70-е годы».
Дмитрий Александров, начальник аналитического отдела «Универ капитал»:
«С точки зрения снижения содержания серы в составе нефти, необходимо ориентироваться на развитие процессов гидроочистки, катриформинга, хотя это не скажется на качестве нефти, которая будет в трубе. Но это значит, что все новые НПЗ, которые будут строиться, должны быть изначально ориентированы на переработку с одной стороны высокосернистой нефти, с другой стороны более вязкой нефти, потому что согласно прогнозу до 2020 года вязкость нефти будет увеличиваться».
ЗАЯВЛЕНИЕ ЭКСПЕРТНОЙ ГРУППЫ ОАО «АК «ТРАНСНЕФТЬ» «О влиянии НПЗ с низкой глубиной переработки на конкурентоспособность российского ТЭК»
Экспертная группа признает, что в настоящее время в нефтеперерабатывающей отрасли России сложилась сложная ситуация. Низкая глубина переработки нефти на большинстве российских НПЗ (не более 45-50%) и увеличение доли экспорта темных нефтепродуктов является следствием рыночных изменений, произошедших со времени разработки существующей системы расчета экспортных пошлин.
Абсолютные цифры экспортной выручки при действующей формуле совершенно определенно стимулируют замещение сырой нефти низкокачественным «полуфабрикатом». Потери федерального бюджета при этом составляют около 2 млрд. долларов США, а компании «Транснефть» – 300 млн. долларов США в год.
Отрицательная прибавочная стоимость темных нефтепродуктов на территории России сразу становится положительной за рубежом, после того как попадают на западные НПЗ с высокой глубиной переработки и превращаются в качественный конкурентоспособный продукт. Образовавшаяся разница в прибавочной стоимости также остается за рубежом. В условиях, когда произведенный товар стоит дешевле исходного сырья, необходимо принимать безотлагательные меры по компенсации последствий экономического парадокса, сложившегося на внутреннем рынке темных нефтепродуктов.
Экспертные оценки убедительно свидетельствуют о том, что формула расчета экспортной пошлины на нефть и нефтепродукты нуждается в корректировке, причем не за счет снижения пошлин на экспорт сырой нефти и высококачественные нефтепродукты (что приведет к снижению экспортной выручки), а за счет увеличения пошлин на продукцию НПЗ с низкой глубиной переработки. Эта мера направлена на то, чтобы сделать невыгодным их массовое производство и экспорт, а также компенсировать потери бюджета от замещения нефти «самоварной» продукцией в общем экспортном потоке. Данный шаг также призван стимулировать сокращение доли производств с низкой глубиной переработки на территории РФ.
Экспертная группа считает, что второй блок вопросов связан с проблемами логистики и контроля за подключением существующих и вновь строящихся НПЗ. Размещение НПЗ на концах экспортных веток продиктовано сугубо конъюнктурными соображениями и направлено исключительно на использование «слабых» мест в системе экспортного регулирования. С точки зрения рыночной экономики, такие явления вполне объяснимы и прогнозируемы. Но в тех случаях, когда речь заходит о спланированном строительстве нескольких НПЗ-»самоваров» в одном регионе с последующим требованием подключить их к российской системе магистральных трубопроводов, напрашивается очевидный вывод – группа местных предпринимателей, заручившихся поддержкой регионального руководства, использует административный ресурс с целью получить доступ к крупным объемам российской нефти, чтобы переработав ее в продукт первичной переработки с низкой себестоимостью, извлечь существенную выгоду от последующей продажи, в том числе, за рубеж. На языке нефтяников это называется «испортить нефть». Необходимо подчеркнуть, что объемы заявок на поставку нефти на такие НПЗ весьма велики (речь идет в совокупности о миллионах тонн в год), и в случае их удовлетворения экспортный график транспортировки нефти, в том числе на премиальных направлениях, может серьезно пострадать.
Третий важный фактор, негативно влияющий на развитие нефтепереработки в стране, по мнению Экспертной группы, – отсутствие единой системы регулирования и контроля за деятельностью НПЗ. Не посягая на рыночные принципы деятельности их владельцев, необходимо четко и последовательно отстаивать экономические интересы страны, которые напрямую связаны с экспортными отчислениями в федеральный бюджет и повышением общей конкурентоспособности российской нефти и продуктов ее переработки на мировых рынках.
По итогам заседания члены Экспертной группы пришли к выводу, что для преодоления сложившейся ситуации в нефтеперерабатывающей отрасли страны, необходимо предпринять ряд первоочередных мер.
1. Изменить систему расчета экспортных пошлин таким образом, чтобы производство и экспорт низкокачественных темных нефтепродуктов стал экономически невыгоден.
2. Отменить уведомительный характер регистрации всех проектируемых, строящихся и реконструируемых НПЗ на территории РФ. Организовать обязательную регистрацию всех российских НПЗ в «Реестре учета заводов в РФ» Минэнерго России на основе специально разработанных технических требований (в том числе, к глубине переработки).
3. Определить единый государственный орган, выполняющую функцию контроля за регистрацией НПЗ и их соответствием разработанным техническим требованиям.
Мнения экспертов
Игорь Кацал, заместитель вице-президента ОАО «АК «Транснефть»:
«За последние 5 лет количество высокосернистой нефти в системе «Транснефти» выросло на 10 миллионов тонн – от 64 миллионов до 74 миллионов тонн. В основном нашем направлении – западном – качество нефти резко падает. Формальное включение всех желающих в «Реестр учета заводов в РФ» по нашему мнению недопустимо. Глубина переработки на многих заводах действительно низкая, если мы говорим с позиции выхода товарных продуктов. Примером является «ТАНЕКО», который должен был перерабатывать высокосернистую нефть и немного облегчить ситуацию в системе. Формально у этого НПЗ глубина переработки составляет 70%. Но реально это большой «самовар», не производящий товарную продукцию. В принципе, такая схема и на всех малых заводах. Поэтому необходимо запретить выдачу лицензий на переработку нефти с содержанием серы ниже 1,8%, а возможно и полностью запретить строительство таких НПЗ, так как они не только ухудшают качество нефти в системе, но и осложняет жизнь крупным заводам с хорошей, достойной характеристикой перерабатываемой нефти».
Владимир Назаров, вице-президент ОАО «АК «Транснефтепродукт»:
«Мини НПЗ сосредоточены локально в отдельных регионах с объемом переработки до 5 млн тонн. И этот объем переработки не позволяет экономически обосновывать строительство вторичной переработки. Эти НПЗ никогда не выйдут на тот уровень оснащенности, который необходим для производства светлых нефтепродуктов. Поэтому роль этих мини НПЗ сводится к производству некого топлива, которое реализуется на местных рынках в районе этих НПЗ при поддержке местных властей».
Ольга Даниленко, аналитик ВТБ-Капитал:
«Инвестиции в модернизацию нефтепереработки осуществляют крупные НПЗ и вертикально интегрированные нефтяные компании. Мини НПЗ работают по примитивной технологии и сохраняют низкую глубину переработки. В связи с вводом новых стандартов качества – ЕВРО-3 с 1 января 2013 года и переходом на ЕВРО-4, а также серьезным увеличением акцизных сборов, очень важно, чтобы все позитивные тенденции в индустрии остались. Важно не допустить роста «серого» сегмента рынка».
Дмитрий Черничкин, начальник управления территориальных органов и региональных программ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (РОССТАНДАРТ):
«В 2010-2011 году по поручению Правительства Росстандарт проводил проверки деятельности мини НПЗ совместно с МВД и Ростехнадзором. Мы нашли официально зарегистрированных 288 нефтеперерабатывающих заводов. 60% из них на момент проверки приостановили свою деятельность, так как по закону мы должны предупреждать предпринимателей о проверке. Из 111 работающих заводов мы нашли нарушения у 61 мини НПЗ. Соответственно для того, чтобы изменить ситуацию в отрасли в лучшую сторону необходимо: во-первых, убрать раннее предупреждение о проверках, во-вторых, увеличить количество пунктов, по которым мы можем проводить внеплановые проверки».
Дарья Козлова, аналитик Энергетического центра Московской школы управления СКОЛКОВО:
«Главная проблема российской нефтеперерабатывающей отрасли – это малое количество вторичных мощностей переработки и плохая логистика. Необходимо обновить генсхему развития отрасли с учетом текущих показателей добычи и переработки. Для борьбы с мини НПЗ возможно введение Банка качества нефти».
Иван Юдин, начальник управления финансового обеспечения и оценки рисков ОАО «АК «Транснефть»:
«Существующий режим расчета экспортных пошлин является одним из ключевых факторов, который способствует росту экспорта продуктов первичной переработки. Прямой расчет свидетельствует о потерях бюджета более 133 долларов на тонну. Это ежегодно приводит к потерям бюджета на сумму около 2 миллиардов долларов. И это только касается нефти, которая поставляется трубопроводным транспортом».
Григорий Бирг, содиректор аналитического отдела «Инвесткафе»:
«Производство темных нефтепродуктов в России растет быстрее, чем производство светлых. Выпуск автомобильных бензинов стране в 2012 году вырос на 5,2%, объемы выхода дизтоплива сократились на 0,1%, производство топочного мазута увеличилось на 5,4%. Повысилась и первичная переработка нефтяного сырья на отечественных НПЗ: в 2012 году рост составил 4,5%. При этом экспорт сырой нефти сократился, а поставки нефтепродуктов в страны дальнего зарубежья увеличились на 1,3%. Из всего этого можно сделать вывод, что доля темных нефтепродуктов в структуре экспорта повысилась».
Александр Данилов, заместитель генерального директора Всероссийского научно-исследовательского института по переработке нефти:
«Если мы хотим объективно оценивать деятельность нефтеперерабатывающих заводов, то на ряду с показателем глубины переработки необходимо рассчитывать индекс Нельсона. Необходимо учитывать регламент Таможенного союза, согласно которому с 2015 года мы должны вырабатывать топливо не ниже ЕВРО-4, а в 2016 году не ниже ЕВРО-5».
Елена Чернышева, к.х.н., доцент, профессор, заместитель заведующего кафедрой технологии переработки нефти РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина:
«Не смотря на то, что в России за 4 года увеличился объем переработки, глубина переработки снизилась на 0,6%. Доля вторичной переработки в нашей стране составляет примерно 17%, в то время как в Европе около 50%. Также одной из проблем нефтепереработки в России является изношенность фондов. Заводы, функционирующие в настоящее время, построены еще в 50-е годы, часть - в 70-е годы».
Дмитрий Александров, начальник аналитического отдела «Универ капитал»:
«С точки зрения снижения содержания серы в составе нефти, необходимо ориентироваться на развитие процессов гидроочистки, катриформинга, хотя это не скажется на качестве нефти, которая будет в трубе. Но это значит, что все новые НПЗ, которые будут строиться, должны быть изначально ориентированы на переработку с одной стороны высокосернистой нефти, с другой стороны более вязкой нефти, потому что согласно прогнозу до 2020 года вязкость нефти будет увеличиваться».